Papyrus erhält Besuch von dem weißen Pavian Baliba. Der Affe überredet den Fischerjungen, ihm bei der Befreiung des Gottes Horus zu helfen. Doch Baliba ist in Wahrheit ein Handlanger des bösen Gottes Seth. Dieser hat es nur darauf abgesehen, Papyrus bei den anderen Göttern in Ungnade fallen zu lassen.