Virginia bittet Tony, ihr mehr über das Verschwinden ihrer Mutter zu erzählen, unter deren Verlust sie ihr ganzes Leben lang gelitten hat. Tony behauptet, ihre Mutter sei verrückt und untreu gewesen, aber Virginia glaubt nicht, dass ihr Vater die Wahrheit sagt.
Während die Königin im Schloss den Krönungsball vorbereitet - der falsche Prinz soll endlich zum König gekrönt und alle Gäste vergiftet werden - gelingt es den Trollen Tony, Virginia und den Prinz gefangen zu nehmen. Tony und Virginia entkommen, finden sich aber in den tödlichen Sümpfen wieder und werden dort von der Sumpfhexe gefangen genommen. Wolf kann sie in letzter Minute vor den tödlichen Schlingpflanzen retten, und Virginia wird klar, dass sie ihn liebt.
Tony, Virginia und Wolf schleichen sich in das Schloss, als der Krönungsball beginnt, und finden endlich den zweiten Zauberspiegel.