La buena noticia es que Bill descubre la casa donde está el topo ATF. La mala noticia es que, cuando llega allí, el topo está muerto y la casa está arreglada para explotar. Mientras tanto, los confiados Gunsmith Cats están en camino de recibir un premio cívico del Senador Haints, donde el Bloody Pierce los está esperando, sedientos de venganza. ¿Pueden Bill y los gatos armeros descubrir quién está realmente detrás de la operación del arma antes de que Bloody Pierce los mate a todos?