Frank Duck Brings 'em Back Alive

Paperino è un esploratore che cerca degli uomini selvaggi per il circo Ajax. Quando incontra il selvaggio Pippo cerca di fargli firmare un contratto, ma lui si mangia sia la penna che il foglio. Paperino allora lo insegue per catturarlo, ma Pippo si dimostra più intelligente del suo inseguitore. L'inseguimento continua in vari modi assurdi, finché ai due non si unisce anche un leone che cerca di mangiarli. Allora i due scappano (con i vestiti inspiegabilmente scambiati), e Pippo se ne va con la barca di Paperino. Il papero si trova così costretto a fuggire dal leone usando le liane, prendendo di fatto il posto di Pippo.