Pacey e Joey retornam de suas férias de verão. Agora eles têm que lidar com os sentimentos de Dawson, que ficou profundamente magoado nos últimos meses. Ele não quer falar com nenhum deles, mas Jen o convence a conversar com Joey. Enquanto isso, a irmã mais velha de Pacey, Gretchen, chega a Capeside e vai morar com Doug, deixando Pacey sem lar. Porém, ele não vai mais morar com os pais e pede para Joey deixá-lo viver na casa dela por um tempo. Dawson conta a Jack sobre Gretchen, por quem ele tinha uma paixão secreta há alguns anos. Andie conhece dois garotos estrangeiros, e se sente atraída por eles. Dawson e Joey conversam, e ele garante que vai ficar bem. Todo mundo está se perguntando se Pacey e Joey transaram durante a viagem, mas eles não confirmam ou negam. Entretanto, Joey conta em segredo a Dawson que nada realmente aconteceu.