Mickey and friends hitch a ride on a musical hay wagon.
Мультфільм знято в стилі 1930-х років. Історія Міккі і його нерозлучних друзів, які їдуть дорогою, наспівуючи веселу пісеньку. Але злому Піту це не подобається і він вирішує їм нашкодити...