Sydneys geheimer Doppelagentenstatus ist nach dem Einschmuggeln eines Biowaffentechnikers von ihrer Mission in Berlin in SD-6 gefährdet. Will trifft eine Frau, die gesteht eine Affäre mit Danny kurz vor seinem Tod gehabt zu haben. Vaughn informiert Sydney, dass ihr Vater vielleicht für eine dritte geheim operiende Behörde arbeitet.