En el río Nagara de Japón, Adachi Youichiro practica la pesca con cormoranes, una tradición milenaria. En cuanto el sol desaparece tras las montañas, navega con su barca en compañía de sus aves amaestradas. Los cormoranes se zambullen en el agua para capturar el ayu, un pez de agua dulce muy apreciado.