In einem Provinznest findet eine streng geheime Friedenskonferenz statt. John Steed und Tara King werden von Geheimdienstchef Mutter als offizielle Beobachter abgestellt. Bei den beiden Top-Agenten macht sich Ferienstimmung breit. Doch zu früh gefreut. Ein Attentäter entsendet eine Kopie John Steeds. Schon bald fragt man sich: Wer ist der wirkliche John Steed?