Wissenschaftler James Pendred bittet den Premierminister um eine Unterredung. Doch kurz vor dem Zusammentreffen wird Pendred ermordet. John Steed nimmt Pendreds Arbeitsplatz unter die Lupe. Auffallend ist, dass die Tür seines Büros fehlt. Die Ursache ist schnell ermittelt: Trockenrotte, ein gefährlicher chemischer Kampfstoff, den Pendred erfunden hat.