Als die bezaubernde Magierin Zatanna beschuldigt wird, während ihres Auftritts einen Raub begangen zu haben, ist Batman zu ihrer Verteidigung zur Stelle. Zatanna ist ihm dankbar, aber auch ein wenig verwirrt von seinem Vorhaben, ihre Unschuld zu beweisen. In Rückblicken stellt sich heraus, daß der junge Bruce Wayne die damals halbwüchsige Zatanna kennenlernte, als er als Gehilfe bei ihrem Vater, dem Zauberer Zatara, arbeitete. Die beiden Helden tun sich zusammen und nützen die Fähigkeiten, die Zatara sie einst lehrte, und entdecken, daß ein teuflischer Illusionist hinter der Angelegenheit steckt. Zatanna wird von dem Verdacht freigesprochen und sie und Batman nehmen wehmütig von einander Abschied.