Aufgrund von Treibstoffproblemen ist Apollo gezwungen, auf einem entlegenen Planenten notzulanden. Dort wohnen Pioniere des Weltraumzeitalters - Cowboys, die auf Pferden reiten und in ständiger Angst vor einem Cylonen, dem Revolverheld Red-Eye leben. Apollo lernt eine schöne junge Witwe und ihren Sohn kennen, durch die er sehr schnell mitten in den Konflikt der Pioniere gegen einen gierigen Landbesitzer gerät. Der hat Red-Eye für seine Dienste angeheuert und es bleibt natürlich nicht aus, daß Apollo sich mit diesem böswilligen Cylonen eine entscheidende Kraftprobe liefert.