Captain Apollo wird von einem mysteriösem Unbekannten gefangen genommen. Dieser, ein himmlisches Wesen, nimmt Apollo in seinen Kreuzzug der Barmherzigkeit auf, um den der Erde ähnlichen Planeten Terra vor der atomaren Zerstörung zu bewahren. Apollo wird von einem himmlischen Wächter begleitet. Widerwillig und verwirrt nimmt er die Identität eines Soldaten vom Planet Terra an, und versucht so, die Sterblichen vor ihrem drohenden Schicksal zu warnen und die Obersten des Planeten zu einem Friedenskurs zu überreden.