Die Rückblende auf Guts Leben beginnt. Eine Burg wird belagert, doch ein weiteres Vordringen scheint nicht mehr möglich. Der gefürchtete "Graue Ritter" Basooso, auch "Drei-Dutzend Schlächter" genannt, versperrt den Weg. Niemand wagt es gegen ihn anzutreten, nur der noch jugendliche Guts. Nach dem Ende des Kampfes um die Burg zieht Guts weiter und wird von Söldnern angegriffen, die auf die Prämie für Basooso aus sind. Guts scheint leichtes Spiel zu haben, bis Griffith, der charismatische Anführer der Truppe, die sich die "Falken" nennt, eingreift. Schließlich kommt es zu einem entscheidenden Einschnitt in Guts Leben.