Brandon lernt den coolen Einzelgänger Dylan McKay kennen, der zwar einen zweifelhaften Ruf genießt,
es aber versteht, andere einzuschüchtern. Brandon ist fasziniert von Dylan und sucht den Kontakt. Dylan nimmt Brandon mit auf eine Surftour.
Dort lernt Brandon Sarah kennen, von der er später erfährt, dass sie ein Alkoholproblem hat. Zusammen mit Brenda rettet er sie vorm Ertrinken.
Dass Dylans Ruf nur dem Schutz dient stößt bei Brandon zunächst auf Ablehnung. Er ahnt nicht, wie sehr Dylan darunter leidet, dass sich seine Eltern nicht um ihn kümmern.
kümmern. Schnell aber erkennt Brandon, dass Dylan ein netter und korrekter Typ ist, der nichts weiter sucht als einen Freund.
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