Elena wird von ihren Erinnerungen an ihre Liebesaffäre mit Clayton überwältigt. Dieser missbrauchte ihr Vertrauen und verwandelte sie eigennützig in einen Werwolf, und dennoch stellt sie sich schützend vor ihn, als man ihn aufgrund der Morde beschuldigt. Derweil kehrt ein ehemaliges Mitglied des Rudels und Rivale von Clayton zurück und hat darüber hinaus Informationen über die Mutt-Verschwörung im Gepäck.