Nachdem Jesse von Tuco, dem neuen Grossdealer, eine biblische Tracht Prügel kassiert hat, ist ihm die Lust am Drogengeschäft eigentlich vergangen. Doch Walter hat Tuco die Zustimmung abgerungen, in neues Equipment zu investieren, um die versprochenen vier Pfund Crystal Meth produzieren zu können. Damit er sich dieser Aufgabe widmen kann, gibt Walter zu Hause vor, für einige Tage zu einer Navajo-Heilungszeremonie zu reisen.