Im Jahr 2035 ist das Leben auf der Erde eine Freude. Dr. Boyce (Julian McMahon) leitet ein Forschungsinstitut für Karellen, in dem Milo (Osy Ikhile) und ihre Freundin Rachel (Charlotte Nicdao) arbeiten, bis das Raumfahrtprogramm endet und Milo gehen muss.
Boyce liefert Proben von Erdarten für einen Zoo auf dem Planeten der Overlords. Eine Kapsel der Overlords besucht die Greggsons, woraufhin Mutter Amy schwanger wird und Sohn Tommy (Lachlan Roland-Kenn) verwandelt wird.
Die treue Peretta Jones (Yael Stone) wird als Beraterin hinzugezogen, als Tommy von nächtlichen Schrecken an einem dunklen, heißen Ort heimgesucht wird, weigert sich aber, mehr zu sagen, um die Erwachsenen nicht zu erschrecken.