Lelouch und Nunnally stehen sich endlich wieder gegenüber. Nunnally weigert sich, den Schlüssel zu Damokles und damit zu F.L.E.I.J.A. aus den Händen zu geben. Erst als er merkt, dass seine Gedanken und die seiner Schwester das selbe Ziel haben, wendet er sein Geass an und bringt Damokles in seinen Besitz. Nach seinem verlustreichen Sieg über Schneizel macht sich Lelouch die ganze Welt untertan und regiert in einer Diktatur. Doch an dem Tag, an dem die Staatsfeinde und Schwarzen Ritter hingerichtet werden sollen, erhebt sich unversehens ein wohlbekannter Retter...