Nick und Frances zeigen öffentlich ihre Beziehung. Sie sprechen über Nicks Depressionen und seine Zeit in einer Klinik. Nick erzählt, wie Melissa in dieser Zeit eine Affäre begann. Er beschloss trotzdem, bei ihr zu bleiben. Er hat ihr verziehen, aber fühlte sich oft wertlos und ungeliebt, bis er Frances traf, die alles für ihn veränderte. Nach diesem intensiven Gespräch ist Frances sehr glücklich und stellt Nick ihrer Mutter vor. Im Krankenhaus bekommt Frances eine Diagnose, die sie sehr beunruhigt und die sie vor Nick und ihrer Mutter verheimlicht. Völlig unwissend über Frances Zustand gesteht Nick ihr, dass er wieder mit Melissa schläft. Frances kann damit nicht umgehen. An Nicks Geburtstagsparty versucht sie, Nick gegenüber cool zu sein, kann aber ihre Gefühle nicht verbergen und flüchtet von der Party.