Coco fühlt sich nicht wohl und muss ins Bett. Ted, der Mann mit dem gelben Hut, erklärt ihm, dass sich in seinem Körper krankheitserregende Keime eingenistet haben. Als Coco einschläft träumt er, dass er in seinem eigenen Körper herumreist, die bösen Keime sucht, sie entdeckt und versucht, sie zu vertreiben. Aber die sind ganz schön hartnäckig...