Loengard und seine Freundin untersuchen eine Serie von Angriffen auf Vieh im Mittleren Westen, deren Verstümmelungen bizarre außeriridische Zeichen tragen. Zusammen mit einem Studenten der Tiermedizin forschen die beiden weiter und entdecken bald eine noch lebende Kuh, die ähnliche Zeichen trägt. Bei einer genaueren Untersuchung stellt sich heraus, daß dem Tier ein dritter Magen implantiert wurde, in dem ein grausiger Fund steckt...