Die Zeit der Bürgerrechtsbewegungen in Amerika. Dr. Martin Luther King träumt seinen friedlichen Traum von der Verständigung zwischen Schwarz und Weiß. Doch in Mississippi stoßen die Reformer auf erbitterten Widerstand. Menschen verschwinden oder werden gleich umgebracht. John Loengard erhält eine verschlüsselte Botschaft, wonach ein schwarzer Reverend der Gemeinde mit den Rassisten zusammenarbeitet. Dieser Reverend gehört zur Hive. Bevor Loengard jedoch Beweismaterial sichern kann, greift Captain Bach erneut ein...