John und Kim arbeiten nun beide für Majestic und Bach. Sie planen, heimlich von innen die Kontrolle über die Organisation zu bekommen. Währenddessen will Majestic ein UFO durch Kornfeldkreise anlocken. Das Vorhaben mißlingt, und es bleibt nur ein verletzter Außeriridischer zurück, der spurlos in der Dunkelheit verschwindet. Bach setzt nun John und Kim mit ihren telepathischen Fähigkeiten auf die Spur des Aliens. Als sie ihn gefunden haben, bringen sie ihn in den Majestic-Stützpunkt, wo er einer Transformation unterzogen wird. Wie verwandelt verhält sich der Außerirdische plötzlich freundlich und tauscht mit Kim telepathisch Informationen aus. Dabei ist auch die dramatische Nachricht, daß Kim schwanger, und ihr Kind ein Außerirdischer ist...