Aus dem Hauptquartier ist umfangreiches Filmmaterial verschwunden. Die Filme belegen die Kontakte mit den Außerirdischen seit deren erstem Auftauchen in Roswell 1947. Dr. Bach schickt Loengard und Juliet aus, um die Filme zurückzuholen. Doch auch der Dieb hat sie nicht mehr: Dr. Hertzog wurde ermordet. Vorher gab Hertzog die Filme der Reporterin Dorothy Kilgowen. Diese ist fest entschlossen, die Filme auszustrahlen, um den Menschen endlich die Augen zu öffnen. Doch soweit kommt es nicht...