John und Juliet unternehmen eine gefährliche Mission, um Johns Sohn zu retten. Zugleich wollen sie die Widerständler unterstützen. Sie schleusen sich undercover in die Gruppe von Timothy Leary ein - und entdecken dabei eine neue Form von LSD. John überzeugt Leary, daß die Hives die Droge produzieren, um die Massen zu manipulieren. Doch dann kommt er dahinter, daß Jim Steele und seine Freundin Kim die wirklichen Produzenten sind...