Herr Eschenbach macht sich Sorgen um seine Tochter Alice. Mit der Reise auf dem "Traumschiff" will er ihr eine Freude bereiten. Bei seinen Plänen spielt Joachim Lindau eine ganz besonders wichtige Rolle. Betsy, die Tochter des Kapitäns, freut sich auf die Ferien, die sie zum ersten Mal auf Vaters Schiff verleben darf. An Bord macht sie eine sehr angenehme Entdeckung. Der etwas geheimnisumwitterte Herr Lusek hat es wahrhaftig nicht leicht bei dem Versuch, Frau Engler zu "umgarnen". Er wird dabei immer wieder gestört und recht unsanft an Vergangenes erinnert.
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