Nachdem Johanna für den deutschen Geheimdienst wertlos wird, soll Ilse sie eliminieren. Johanna wird jedoch von General Taylor rekrutiert. Dr. Mangold, unwissend über Johannas Doppelspiel, weist sie ab. Als Johanna erfährt, dass ihr Verlobter Zünder für die Entente produziert, bietet sie Ilse Informationen im Austausch für einen neuen Pass und Geld an.