S Wielder of the Red Knife

Zwei Jahre nach dem Red-Hole-Vorfall setzt Senji einen Polizisten ein, der seine Zweige der Sünde benutzt, um Verbrecher zu bekämpfen, dieser hat jedoch wenig Temperament. Eines Tages rettet er einen Jungen namens Izuru, der einer Bande namens Goreness Peace den Garaus gemacht hat. Nach der Rückkehr in ein Waisenhaus trifft Seiji auf den Vorsitzenden der Goreless Peace, Keigo Ugachi, der auch den Zweig der Sünde besitzt. Als Senji sich weigert, sich ihm anzuschließen, brennt er das Waisenhaus nieder und tötet alle darin, einschließlich Izuru und den Hausmeister. Verkommen, geht Senji Keigo entgegen und erhält Unterstützung von seinen Polizeibekannten. Allerdings findet sich Senji in einem riesigen Spinnennetz wieder, das aus Keigos Kräften besteht. Als Keigo Senjis Vorgesetzten verletzt, schafft es Senji, Keigos Fähigkeiten entgegen zu setzen. Er hält sich gerade genug zurück ihn nicht zu töten.