Auf einem Tandem jagen Henry und Mr. Wilson hinter Dennis, Margaret und Joey her, die versehentlich in Henrys neuester Erfindung, einem Dirigi-Blimp, abgehoben sind. Dennis und Henry nehmen bei einem Vater-Sohn-Picknick an mehreren Wettbewerben teil. Trotz der skrupellosen Bemühungen eines betrügerischen Vater-Sohn-Teams gewinnen die Mitchells den ersten Preis.