Video : Titania Falls

Natsu kämpft gegen Gérard. Natsu ist kaum in der Lage, Gérard zu kratzen, da er seine wahren magischen Kräfte wiedererlangt hat. Als er sich entschied, den Turm selbst zu zerstören, verärgert er Gérard. So startet er die ultimative Himmlische Körpermagie, Altairis, und beschließt, Erza und Natsu zusammen zu zerstören, ohne sich mehr um die Zerstörung des Turms zu kümmern. Als der Angriff begann, verteidigte Simon die beiden und starb. Natsu beschließt, einen Teil der Lacrima zu essen, um die Kraft von Etherion zu absorbieren. Er entfesselt seine wahren Drachentöter-Kräfte und kämpft weiter gegen Gérard, aber das Ätherion, das andere Elemente als Feuer enthält, ging auf ihn zurück. Aber Natsu schaffte es und besiegte Gérard. Als Natsu ohnmächtig wird, beginnt die instabile Kraft von Etherion aus der Lacrima auszulaufen und es wird eine riesige Explosion verursachen. Erza beschließt, sich mit der verflüssigten Lacrima zu verschmelzen, um ihre Freunde zu retten. Das Ätherion schoss in den Himmel.

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