Weil Natsu und Wendy Drachentöter sind, sind sie eingesperrt und entdecken ein Geheimnis über das Exceed. Happy und Charle werden nach Extalia, der Heimat der Exceed, gebracht und erfahren den wahren Grund, warum sie überhaupt nach Earthland geschickt wurden. In der Zwischenzeit plant Edolas Gajeel eine Ablenkung, damit Earthland Gajeel versuchen kann, die Lacrima zu destorieren, die seine Freunde hält.