1977: Der Drehbuchautor David Howard, frisch geschieden, verlässt London und reist nach Stockholm, um seinen alten Freund Markus Vogler und dessen Familie zu besuchen. Markus ist Musiker, seine Frau Marianne Schauspielerin. Sie hilft David nicht nur bei der Suche nach einer Unterkunft, sondern auch bei der kreativen Arbeit an seinem neuen Drehbuch. Dabei kommt es zu einem Kuss zwischen David und Marianne, und die erotische Spannung zwischen den beiden wächst. Im Sommerhaus von Markus und Marianne entwickelt sich eine emotionale und sexuelle Anziehungskraft, als Marianne Davids Arbeit kritisch hinterfragt.