Felicitys Mutter kommt zu Besuch. Als sie von Bens Kämpfen hört und davon erfährt, dass sein Vater Alkoholiker ist, bekommt sie sofort eine schlechte Meinung von ihm. Hinzu kommt, dass er zu einem Treffen im Theater zu spät kommt und die Karten dafür vergessen hat. Noel scheint ihr besser zu passen, besonders weil dieser genau weiß, was er im Leben will. Bei einem Abendessen kommt dann auch noch Molly und ihr drogensüchtiger Freund zur Sprache, so dass Ben bei Felicitys Mutter auf keinen grünen Zweig kommt. Später trifft Ben sie bei der Arbeit und beginnt ein Gespräch mit ihr, erzählt ihr, wie wichtig ihm Felicity ist. Daraufhin entschuldigt sie sich bei Felicity und wünscht ihr ein schönes Weihnachtsfest.
Tracy und Elena besuchen eine Pastorin, um über ihren vorehelichen Sex zu sprechen. Die Pastorin tut dies als Sünde ab, was Elena nicht einsehen kann. Sie liebt Tracy und er sie. Also versteht sie nicht, wie die Bibel solche Vorschriften machen kann. Doch Tracy scheint mit seiner Tat auch nicht ganz fertig zu werden und nimmt ein Angebot seiner Kirche an, das ihn als medizinischen Freiwilligen nach Afrika schickt. Dort will er sich selbst finden und über seine Beziehung mit Elena nachdenken.
Sean hat ein neues Projekt. Er will Weihnachtsbäume am Weihnachtstag verkaufen und hortet die Bäume bei sich zu Hause. Dafür heuert er Ben und Richard an. Meghan ist daraufhin beleidigt, da sie angeblich die Idee dazu hatte, am Profit aber nicht beteiligt wird. Als Sean ihr eine lederne Peitsche schenkt, sie aber immer noch nicht am Profit beteiligen will, kommt es zwischen den beiden wieder einmal zum Streit. Daraufhin ruft sie die Feuerwehr an und Sean muss alle Bäume aus dem Loft bringen. Als er am Abend versucht die Bäume zu verkaufen, will keiner sie haben. Er beginnt sie zu verschenken.
Molly hat sich von James getrennt, ruft ihn aber in einem schwachen Moment doch noch einmal an. Dieser fühlt sich dadurch wieder ermutigt und ruft sie stän