Seit der Enttäuschung mit Daphne glaubt sich Niles nur noch von glücklichen Paaren umgeben. Bei Bruder Frasier sucht er umsonst Trost: In der Wohnung tummeln sich die Verliebten scharenweise - Frasier hat seine Faye zu Besuch, aus Martins Schlafzimmer kommt Crane sen. zusammen mit Bonnie, und Donny und Daphne haben auch die Nacht hier verbracht. Für Niles ist der Tag gelaufen - er verschwindet...
-- Teil 2: Die Gefühlsstürme scheinen abgeflaut, die drei Crane-Männer freuen sich über ihre neuen, glücklichen Beziehungen. Aber die Idylle trügt: Martin macht Schluss mit Bonnie, weil ihre Hündin seinen Eddie vergewaltigt hat, Frasier verwechselt mal wieder seine Liebhaberinnen, Niles fühlt sich von seiner neuen Flamme Kit maßlos überfordert, und auch die junge Romanze zwischen Roz und Bulldog findet ein jähes Ende...