Zurück in der Welt des Universums der Vier Götter ist Tamahome schockiert, als er erfährt, dass er nicht mehr er selbst ist – er ist jetzt sein ehemaliger Feind! Um seinen Verstand zu bewahren, muss sich Tamahome an seinen neuen Lebensstil gewöhnen und die Illusionen überwinden, die ihn umgeben. Unterdessen sucht Miaka nach einer Möglichkeit, dem Mann, den sie liebt, zu helfen.