Für den zwölfjährigen Larry Boyd ist die Welt eitel Sonnenschein. Er ist beliebt und spielt Gitarre in einer coolen Band. Eines Tages finden Larry und seine Freunde eine alte Flasche - und plötzlich verändert sich seine Welt auf drastische Weise: Seine Freunde verschwinden, die streunende Hunde der Stadt machen Jagd auf ihn, und auf seinem Körper sprießen überall schwarze Haare.