Inzwischen sind weitere drei Jahre vergangen und Harrys eigene Firma hat sich bedeutend weiter entwickelt, was auch an Brandon und seinem Sweeperteam "True Grave" liegt, welches mittlerweile stärker als Bear Walkens Overkills ist. Glücklich sind Harry und Brandon jedoch nicht. Während Harry immer mehr nach Macht und der Freiheit strebt, zu tun was ihm beliebt, und dabei kräftig in Dr. Tokiotas Nekrolyse Forschung investiert hat, sehnt sich Brandon an seine alte Zeit mit Maria. Weil er seine Menschlichkeit verloren hat, möchte er Maria lieber aus seinem Leben raushalten, damit sie glücklich wird. Big Daddy versucht diese Tatsache schonend seinem Schützling beizubringen, denn obwohl Brandon seine Menschlichkeit verloren hat, bedeutet ihm das Glück Marias bedeutend mehr als sein eigenes Leben. Die ehemals heile Welt zeigt somit langsam Risse, als dann noch ein Verräter in den Reihen Millenions ist...