Big Daddy hat zum Essen eingeladen, um ein wenig mit Harry und Brandon zu plaudern. Maria kann am Essen wegen Übelkeit nicht teilnehmen und sie erzählt Brandon, dass sie von Big Daddy ein Kind erwartet. Dies ist aber nicht die einzige Überraschung. Big Daddy möchte sich nun verdient auf sein Altersteil zurückziehen und ernennt seinen Nachfolger. Zur Überraschung aller Mitglieder Millenions ist es nicht der erwartete Kandidat Harry, sondern Tino Alzac. Für Harry kein Problem, und er gibt sich als fairer Verlierer aus. Seine Feier fällt somit ins Wasser, aber dank Bobs Abhöranlage wird er später Zeuge von Brandons Treueschwur an Big Daddy.
3 Monate später ist Tino Alzac schwer erkrankt und Brandon erschreckt sich, als er es von Harry hört. Um an alte Zeiten anzuknüpfen, besuchen sie das Grab ihrer Freunde und das Waisenhaus, in dem sie aufwuchsen. Als wäre es ein Zeichen, wird einer der beiden nie mehr lebend an diese Orte zurückkehren können...