Lewis untersucht das Wassergebilde, welches durch die Vermischung des Gesteinsquell- und Mondseewassers von Mako Island zustande kam und zieht dabei leichtsinnig das unliebsame Interesse seiner Lehrerin auf das vermeintliche Schulprojekt. Ein Schulprojekt der anderen Art, möchte Bella starten. Um ihrem Schwarm näher zu kommen, bietet sie Will an, gemeinsam zu lernen, doch schon beim ersten Treffen wir sie von ihm versetzt. Ihre Enttäuschung nimmt zu, als sie Will dabei beobachtet, wie er sich stattdessen mit einer fremden Frau trifft. Ihr vertrauter Umgang miteinander lässt Bella alle ihre Felle davon schwimmen sehen. Als sie Will schließlich zur Rede stellt, folgt die nächste Überraschung.