Miley träumt von ihrem Pferd Blue Jeans, das sie in Tennessee zurück gelassen hat. Sie hat Heimweh nach Tennessee und kommt immer mehr zu der Erkenntnis, dass sie zurück in ihre Heimat möchte. Aber was wird dann aus Lilly? Ausgerechnet jetzt bekommt Oliver das Angebot, mit der Band Tepid Funk auf Welttournee zu gehen. Dann wäre Lilly auf einen Schlag ganz allein.