Das Haus der Sesemanns ist groß und schön. Trotzdem wird Heidis Sehnsucht nach den Bergen immer größer. Sie läuft durch die Stadt Frankfurt und wird von einem Drehorgelspieler zu einem große Turm geführt. Vom Turm aus glaubt Heidi die Berge und das Tal zu sehen. Der Ausflug wird zur Enttäuschung. Nur Häuser und Steine kann ihr der nette Turmführer zeigen. Zum Trost schenkt ihr der alte Mann zwei Kätzchen, die natürlich im Hause Sesemann neue Aufregung bringen. Zum ersten Mal schüttet Heidi ihrer neuen Freundin das Herz aus: Sie hat Heimweh.