Nachdem Rutger die Russen aus dem Luftraum verjagt hat, gilt er als Held. In Tucson (Arizona) werden die Piloten in Ausbildung vom legendären Kampfpiloten Lucky unterrichtet. Eine scheinbar unbeschwerte Zeit unter dem klaren blauen Himmel beginnt. Trotz ihrer Rivalität entwickelt Rutger für Dennis Mitleid, der langsam aber sicher sein Selbstvertrauen verliert, mit all den Konsequenzen, die sich daraus ergeben.