Fang Qingxue, Xiao Shi, Ye Nantian und Yuan Jiankong erreichen die Insel der Ewigen Nacht. Dort hat Xiao Shis Vater die Oberhäupter der umliegenden Inseln zusammengerufen, um ein Bündnis zu schmieden. Doch ein unerwarteter Gast sorgt bei der Versammlung für Unruhe.