Brittos gewaltsamer Tod hallt auf dem Hügel nach und Geise beschließt, ihren Sohn Airton vor der zunehmend grausamen Umgebung zu schützen. Mitten auf der Jagd nach Evandro versucht Morello, sich nach einem Familiendesaster um seine Tochter zu kümmern. Evandro ist zunehmend paranoid gegenüber den Menschen um ihn herum. Dann trifft er Charles, einen französischen Fotografen, der gekommen ist, um den Alltag der Gemeinde festzuhalten. Aber was Charles aufnehmen wird, könnte Evandros Leben für immer verändern.