In der Debütfolge verguckt sich der eigentlich sehr unromantisch veranlagte Inspektor Morse in die unglaublich schöne Anne Staveley. Leider werden die zwei dramatisch vom Schicksal getrennt, als Anne unter mysteriösen Umständen erhängt aufgefunden wird. Morse trauert und legt alles daran, um mit Sergeant Lewis die Wahrheit aufzudecken.