Morse untersucht den Tod von Sylvia Kane, einer 18-jährigen Frau, die tot auf einem Kneipenparkplatz aufgefunden wird. In ihrem Besitz ist ein Umschlag mit einer geheimen, codierten Nachricht. Der Brief ist an ihre Mitarbeiterin Jennifer Coleby adressiert, welche wohl selbst etliche Geheimnisse hat. Morse nimmt sich dem Fall an und versucht herauszufinden, wie Sylvia verstarb.