Berties Verein, die Drones, wählt einen neuen Vorsitzenden des Speiseausschusses. Bertie möchte gewählt werden, stellt jedoch fest, dass niemand mit Vorstrafen kandidieren kann. Pauline Stoker wird von einem mysteriösen Fremden verfolgt. Bertie, immer ritterlich, wird gebeten, sie auf dem Weg zurück nach Chuffnell Regis zu beschützen. Die Reise führt zu verblüffenden Ergebnissen, einschließlich einer Begegnung mit mehreren Drohnen mit geschwärzten Gesichtern. Da Chuffy Chuffnell keine Genehmigung erhält, Chuffnell Hall in ein Hotel umzuwandeln, versucht Pauline, Sir Roderick Glossop davon zu überzeugen, daraus ein Sanatorium zu machen.