Amy muss vor Gericht entscheiden, ob der elfjährige Jace, dessen Mutter vor kurzem gestorben ist, bei seinem Vater leben kann. Eigentlich gibt es nichts gegen den Vater einzuwenden, doch steht er unter dem Zeugenschutzprogramm und lebt deshalb in permanenter Gefahr. Schweren Herzens beschließt Amy, den Jungen in einer Pflegefamilie unterzubringen. Peter probt fleißig für seinen ersten Auftritt mit Shelbys Band und versteht sich dabei immer besser mit der unkomplizierten Sängerin.