Während der junge Herr seinem hasenohrigem Butler durch das Wunderland folgt, trifft er auf eine rätselhafte Raupe und die Grinsekatze. Nachdem er sich dem verrückten Hutmacher zum Tee gesellt hat, nimmt Ciéis Abenteuer eine finstere Wendung: Die Herzkönigin wirft ihm ein Verbrechen vor.